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中國(guó)聚氯乙烯工業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告
聚氯乙烯（Polyvinyl chloride，縮寫(xiě)為PVC）是一種高分子聚合物，其形成過(guò)程是通過(guò)氯乙烯單體在特定條件下進(jìn)行自由基聚合反應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這些條件通常包括使用過(guò)氧化物、偶氮化合物等化學(xué)引發(fā)劑或借助光熱效應(yīng)，促使單體單元（氯乙烯）以頭尾相連的方式不斷連接，從而構(gòu)建出長(zhǎng)鏈狀大分子結(jié)構(gòu)。氯乙烯單體通過(guò)上述聚合反應(yīng)得到的純聚氯乙烯產(chǎn)品以及與其他單體共聚生成的混合物，都被統(tǒng)稱(chēng)為氯乙烯樹(shù)脂。
按照聚合工藝的不同，聚氯乙烯（PVC）可被劃分為四個(gè)主要類(lèi)別：懸浮聚合工藝生產(chǎn)的PVC、乳液聚合工藝生產(chǎn)的PVC、本體聚合工藝生產(chǎn)的PVC以及溶液聚合工藝生產(chǎn)的PVC。在這四種分類(lèi)中，采用懸浮聚合技術(shù)制造的聚氯乙烯產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，其產(chǎn)量大約占據(jù)了全球PVC總產(chǎn)量的80%左右。
聚氯乙烯（PVC）行業(yè)自19世紀(jì)中葉開(kāi)始萌芽，經(jīng)歷了從偶然發(fā)現(xiàn)到工業(yè)化生產(chǎn)的漫長(zhǎng)歷程。1835年，法國(guó)化學(xué)家Henri Victor Regnault在研究氯乙烯化合物時(shí)首次發(fā)現(xiàn)了聚氯乙烯的生成現(xiàn)象；隨后在1872年，Eugen Baumann再次獨(dú)立發(fā)現(xiàn)該聚合物。在20世紀(jì)的早期階段，俄國(guó)化學(xué)家Ivan Ostromislensky與德國(guó)Griesheim-Elektron化工企業(yè)的科研人員Fritz Klatte幾乎同步地獨(dú)立進(jìn)行了將聚氯乙烯轉(zhuǎn)化為商業(yè)產(chǎn)品的研究嘗試。然而，在那個(gè)時(shí)期，受限于加工技術(shù)的不成熟以及對(duì)潛在應(yīng)用領(lǐng)域的認(rèn)識(shí)不足，聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程相對(duì)滯后，未能迅速壯大。
隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，尤其是在二次世界大戰(zhàn)后，塑料工業(yè)快速地發(fā)展，聚氯乙烯因其成本效益高、耐腐蝕、易加工及廣泛應(yīng)用場(chǎng)景范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，慢慢的變成為全球生產(chǎn)量第三大的塑料合成材料。在中國(guó)，聚氯乙烯行業(yè)自20世紀(jì)后期起加速發(fā)展，尤其在21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)通過(guò)產(chǎn)業(yè)體系調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排政策的實(shí)施，推動(dòng)了聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；c現(xiàn)代化進(jìn)程。至2024年，中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，企業(yè)眾多且國(guó)有與民營(yíng)并存，在國(guó)家環(huán)保法規(guī)與政策引導(dǎo)下，朝著循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式與產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)生產(chǎn)向高效、綠色制造的重大轉(zhuǎn)變。
聚氯乙烯（PVC）是一種重要的合成材料，其上游最重要的包含石油和天然氣的開(kāi)采、精煉和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。石油和天然氣是生產(chǎn)PVC的主要的組成原材料，其中乙烯和氯氣是合成PVC的關(guān)鍵原料。在下游應(yīng)用方面，PVC大范圍的應(yīng)用于建筑、包裝、電子電器、汽車(chē)、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。例如，在建筑行業(yè)中，PVC被用來(lái)制造排水管道、門(mén)窗型材、地板材料等；在包裝行業(yè)中，PVC被用來(lái)制造塑料袋、瓶子、薄膜等；在電子電器行業(yè)中，PVC被用來(lái)制造電線電纜絕緣層、插座開(kāi)關(guān)外殼等；在汽車(chē)行業(yè)中，PVC被用來(lái)制造內(nèi)飾件、車(chē)身覆蓋件等；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中，PVC被用來(lái)制造溫室大棚、灌溉管道等。此外，由于其優(yōu)異的耐腐的能力和耐候性，PVC還被大范圍的應(yīng)用于化工、海洋工程等領(lǐng)域。
2021年，中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1593.72億元人民幣的水平，作為全球聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力，中國(guó)的總產(chǎn)能已占據(jù)全球總量的45%以上，在業(yè)界具有舉足輕重的地位。截至2021年底，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1.8%，達(dá)到2713萬(wàn)噸的歷史新高。
從供給層面來(lái)分析，過(guò)去五年間，我國(guó)聚氯乙烯（PVC）行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)步伐呈現(xiàn)溫和態(tài)勢(shì)，新增產(chǎn)能較為有限，平均年增長(zhǎng)率僅為2.56%。截至2022年末，國(guó)內(nèi)PVC的實(shí)質(zhì)有效生產(chǎn)能力達(dá)到了2657萬(wàn)噸。在地域分布上，產(chǎn)能大多分布在在西北、華東以及華北三大區(qū)域，其中西北地區(qū)的產(chǎn)能頂級(jí)規(guī)模，為1326萬(wàn)噸，占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)能的48.61%；緊隨其后的是華東地區(qū)，產(chǎn)能達(dá)到656萬(wàn)噸，占比為24.05%；而華北地區(qū)的產(chǎn)能則為354萬(wàn)噸，占總量的12.98%。這三大區(qū)域累計(jì)產(chǎn)能共達(dá)2336萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的比例高達(dá)85.64%。具體到西北區(qū)域，內(nèi)蒙古和新疆兩省區(qū)是該區(qū)域內(nèi)PVC裝置的主要集聚地，兩地分別擁有456萬(wàn)噸和414萬(wàn)噸的產(chǎn)能，各自在全國(guó)總產(chǎn)能中的比重分別為16.72%及15.18%。此外，山東作為國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能排名第三的省份，其產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到389萬(wàn)噸，占據(jù)了全國(guó)總產(chǎn)能的14.26%，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)揮著重要的生產(chǎn)作用。
參照中金企信國(guó)際咨詢的研究數(shù)據(jù)，全球聚氯乙烯行業(yè)整體產(chǎn)能規(guī)模約為6000萬(wàn)噸。其中，五家領(lǐng)軍企業(yè)——信越化學(xué)、西湖化學(xué)、臺(tái)塑股份、Inovyn以及中泰化學(xué)，其合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1500萬(wàn)噸，占據(jù)了全球產(chǎn)能總量超過(guò)20%的比重。從地域分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和日本是全球聚氯乙烯生產(chǎn)的關(guān)鍵聚集地，到2020年時(shí)，這三國(guó)所占市場(chǎng)占有率分別為42%、12%和4%，而至2021年中國(guó)份額更躍升至45%。鑒于聚氯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，各生產(chǎn)企業(yè)正積極投資擴(kuò)產(chǎn)以迎合市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，面對(duì)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策要求，聚氯乙烯行業(yè)正在加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐，通過(guò)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與兼并重組的方式重塑競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。
中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式向精細(xì)化、環(huán)?；D(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，原有的發(fā)展模式已難以滿足市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的需求。為實(shí)現(xiàn)行業(yè)的綠色升級(jí)與長(zhǎng)期繁榮，淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，構(gòu)建一體化產(chǎn)業(yè)鏈、加大科研投入以及采用更清潔的生產(chǎn)的基本工藝成為公司發(fā)展的核心戰(zhàn)略。2023年初至今，中國(guó)政府密集出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)聚氯乙烯行業(yè)的節(jié)能減排和技術(shù)創(chuàng)新。
2023年2月16日《燒堿、聚氯乙烯行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》旨在規(guī)范行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。
2023年7月4日《關(guān)于工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）的通知》要求到2026年底前，聚氯乙烯等行業(yè)需完成技術(shù)改造或淘汰退出低效產(chǎn)能，顯著擴(kuò)大了工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)的涵蓋范圍。
將研制包括高端聚烯烴在內(nèi)的先進(jìn)石化化工材料及先進(jìn)高分子材料的標(biāo)準(zhǔn)，并探索性能表征與測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)的制定。
盡管產(chǎn)能規(guī)模龐大，但行業(yè)發(fā)展過(guò)于依賴(lài)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)能增加的粗放型發(fā)展模式，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高，低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品供給不足的現(xiàn)象較為突出，無(wú)法有效適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、差異化PVC產(chǎn)品的需求升級(jí)。其次，環(huán)保壓力日益增大。部分公司制作工藝落后，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣以及固體廢棄物處理技術(shù)尚不完善，難以達(dá)到嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。同時(shí)，由于電石法PVC生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放問(wèn)題尤為嚴(yán)重，使得整個(gè)行業(yè)在應(yīng)對(duì)氣候變化及實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)方面承受較大壓力。
再者，產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接不夠緊密。原材料供應(yīng)不穩(wěn)定，特別是電石等原料價(jià)格波動(dòng)大，影響了企業(yè)的成本控制和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。此外，技術(shù)創(chuàng)新投入不足，核心裝備和技術(shù)對(duì)外依存度較高，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，制約了行業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。另外，隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向變化，尤其是對(duì)于能耗、污染物排放等方面的要求日趨嚴(yán)格，一些中小企業(yè)因無(wú)力進(jìn)行綠色化改造而面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)，這將進(jìn)一步加劇行業(yè)整合與重組的進(jìn)程。
聚氯乙烯（PVC）行業(yè)在中國(guó)乃至全球范圍內(nèi)具有廣闊的發(fā)展前景，尤其在循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念和綠色可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)的引導(dǎo)下，行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。隨著新型城鎮(zhèn)化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，對(duì)高性能、節(jié)能型及環(huán)境友好型PVC材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是在建筑、包裝、汽車(chē)零部件、電線電纜等領(lǐng)域。在未來(lái)幾年中，聚氯乙烯行業(yè)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，淘汰落后產(chǎn)能并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。預(yù)期行業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，采用更為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，如提高電石法PVC生產(chǎn)的能效，發(fā)展更清潔的生產(chǎn)的基本工藝，并探索開(kāi)發(fā)生物基或可降解PVC替代品，以適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求和“雙碳”目標(biāo)。
此外，鑒于中國(guó)在全球PVC市場(chǎng)的主體地位以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力，企業(yè)將進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，熱情參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)海外投資、合作研發(fā)等方式獲取先進(jìn)的技術(shù)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式下的廢塑料回收利用也將成為行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，推動(dòng)形成閉合循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，降低資源消耗和環(huán)境污染。綜上所述，聚氯乙烯行業(yè)在經(jīng)歷深度調(diào)整與轉(zhuǎn)變發(fā)展方式與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型后，將在技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面展現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展形態(tài)趨勢(shì)，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力支持的同時(shí)，也為實(shí)現(xiàn)資源高效利用和環(huán)境保護(hù)作出積極貢獻(xiàn)。返回搜狐，查看更加多
